雙匯國際收購美國最大豬肉生產(chǎn)企業(yè)史密斯菲爾德，史密斯菲爾德股東可獲每股34美元現(xiàn)金，交易價值約為71億美元（按當前匯率約合人民幣437億元），合并后的公司將成為世界最大的豬肉生產(chǎn)企業(yè)。
驚天收購
一次約71億美元的收購
這一刻，對于中美兩個世界最大的經(jīng)濟體內(nèi)最大的豬肉企業(yè)——雙匯國際和史密斯菲爾德來說，都是歷史性時刻。昨日受收購事件影響，史密斯菲爾德股價大漲24.8%。
2013年5月29日，雙匯國際控股有限公司和史密斯菲爾德 聯(lián)合公告：雙方已經(jīng)達成一份最終并購協(xié)議，價值約為71億美元（按當前匯率約合人民幣437億元），其中包括雙匯國際承擔史密斯菲爾德的凈債務。雙匯國際是中國最大的肉類加工企業(yè)和中國最大的肉類上市公司雙匯發(fā)展的控股股東。
據(jù)雙方董事會一致同意的協(xié)議條款，雙匯國際將按照每股34美元以現(xiàn)金收購史密斯菲爾德所有的已發(fā)行股份。收購價較史密斯菲爾德在本公告之前最后一個交易日，即2013年5月28日的收盤價（25.97美元）溢價約31%。
強強聯(lián)合
兩國各自之“最大”聯(lián)手
史密斯菲爾德是全球規(guī)模最大的生豬生產(chǎn)商及豬肉供應商、美國最大的豬肉制品供應商，具有優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)、健全的管理制度、專業(yè)的管理團隊和完善的食品安全控制體系。2012年，史密斯菲爾德生豬養(yǎng)殖量約為1400萬頭，屠宰量約為2800萬頭，約占全美屠宰量的28%，肉制品生產(chǎn)量約為130萬噸，收入約131億美元。
雙匯國際控股的雙匯發(fā)展是中國最大的肉類加工企業(yè)，是中國肉類品牌的開創(chuàng)者，創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。2012年，出欄生豬31萬頭、生豬屠宰量1142萬頭、肉類總產(chǎn)量270萬噸，實現(xiàn)銷售收入393億元人民幣，利潤總額38億元人民幣。公司在中國13個省擁有生產(chǎn)基地，并有4個加工基地正在建設。
“這是一次標準的強強聯(lián)合，雙匯國際是中國最大的豬肉供應商，史密斯菲爾德是美國最大的豬肉供應商，兩家公司均是全球的行業(yè)領袖，沒有任何組合可以超越這樣的強強聯(lián)手?！本哦Φ聞偻顿Y顧問有限公司董事長張保盈博士對記者說。
“強強聯(lián)手”的背后是一個“超豪華”的中介團隊。雙匯國際的財務顧問由摩根士丹利擔任，法律顧問是普衡律師事務所。而史密斯菲爾德的財務顧問由巴克萊銀行會獨家財務擔綱，辛普森撒切爾律師事務所任其法律顧問。
聲音
史密斯菲爾德：作為雙匯一部分，我們期待加速全球擴張戰(zhàn)略
合并后，雙匯國際承諾保持史密斯菲爾德的運營不變、管理層不變、品牌不變、總部不變，承諾不裁減員工，不關閉工廠，并將與美國的生產(chǎn)商、供應商、農(nóng)場繼續(xù)合作。全美的消費者仍將繼續(xù)享用史密斯菲爾德高品質(zhì)、安全的豬肉產(chǎn)品。
“對于史密斯菲爾德的全部股東、連同美國農(nóng)民和美國農(nóng)業(yè)而言，此次交易意義非凡?！笔访芩狗茽柕率紫瘓?zhí)行官拉瑞·珀普（Larry Pope）如此評論?！笆访芩狗茽柕率鞘澜珙I先及最可信賴的垂直一體化生豬養(yǎng)殖和加工企業(yè)，我們十分高興雙匯國際認同我們完善的管理機制、卓越的食品安全運營體系和4.6萬名辛勤工作的員工。史密斯菲爾德未來的業(yè)務將如常運作，一切只會變得更好。我們不認為史密斯菲爾德在美國及世界其他地區(qū)的業(yè)務運營會有任何變化。我們將成為企業(yè)的一部分，一起分享我們對于全球機遇的信心和我們堅持產(chǎn)品安全和品質(zhì)最高標準的承諾。我們將共享彼此的專長，以及在中美兩個世界最重要的豬肉消費市場的領導地位，作為雙匯的一部分，我們期待加速全球擴張戰(zhàn)略。”
雙匯國際：將形成中美最大豬肉企業(yè)的優(yōu)勢互補
“合并后的企業(yè)，將集中肉類行業(yè)中最先進的科技、資源、技術和人才，優(yōu)勢互補，將形成世界最大的豬肉企業(yè)，為全世界提供優(yōu)質(zhì)、安全的肉類蛋白?！彪p匯國際主席萬隆表示。
對于雙匯國際來說，此次合作關乎提升效率、質(zhì)量和食品安全。雙匯是中國的行業(yè)領袖，在各個領域都遵循或采用行業(yè)最佳實踐，但仍然有許多提升的空間。史密斯菲爾德在生產(chǎn)和加工上的創(chuàng)新將會在各個領域助力提升雙匯的生產(chǎn)運營。更為關鍵的是，史密斯菲爾德是食品安全方面的頂級企業(yè)，基于各自深厚的積累，雙方合并后必然會進一步加強在這些層面上的合作?！半p匯國際的這次收購是基于中國消費者對美國食品安全標準的信心進行的投資，我們認為是一個非常有智慧和遠見的舉措。”中國市場研究（China Market Research）的一位執(zhí)行董事評論。
“交易完成后，雙匯國際會堅持自己的長期發(fā)展戰(zhàn)略，專注發(fā)展優(yōu)質(zhì)、安全、高效的肉類產(chǎn)業(yè)，通過遍布全球的資源布局，打造世界級的肉類企業(yè)航母。同時我們會延續(xù)史密斯菲爾德的既定戰(zhàn)略，維持其卓越品牌和先進的管理理念，并與其一道完成對社會責任的承諾和對環(huán)境保護的實踐?！比f隆對記者說。
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