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醫(yī)藥板塊整體走低 基金看法存分歧

2012-12-18 09:05    來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞

  昨日,受醫(yī)藥板塊“黑天鵝”事件影響,整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)集體下挫,醫(yī)藥板塊成為了拖累A股走勢的重要因素。不少基金重倉醫(yī)藥板塊股票也被拖累,但不少基金經(jīng)理表示,未來仍然比較看好醫(yī)藥行業(yè)。

  醫(yī)藥板塊受挫

  繼華蘭生物、紫鑫藥業(yè)、重慶啤酒之后,醫(yī)藥行業(yè)再次遭遇黑天鵝事件。昨日,康美藥業(yè)跌停帶動(dòng)了整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)的下跌,上證綜指漲幅為0.45%,而醫(yī)藥板指則逆市下跌1.13%,跌幅第二,成為了拖累A股的重要因素。

  關(guān)于醫(yī)藥板塊昨日的下跌緣由,北京一位曾經(jīng)長期研究醫(yī)藥行業(yè)的基金經(jīng)理告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,這是場內(nèi)資金的蹺蹺板效應(yīng)所致。黑天鵝事件帶動(dòng)的醫(yī)藥板塊下挫很大程度上是場內(nèi)資金不足造成的,從整個(gè)市場來看,場外資金長期拒絕流入股市,場內(nèi)資金的表現(xiàn)則是從一個(gè)板塊流入另一個(gè)板塊,以目前的情況看,多是賣掉前期沒有跌的防御股,再拿資金追逐周期股。

  然而,基金人士也不排除有刻意做空消費(fèi)類股的可能性。上海一位基金經(jīng)理告訴記者,白酒股的事例在先,市場上可能利用刻意的做空達(dá)到盈利的目的。當(dāng)前市場情緒較弱,一個(gè)導(dǎo)火索便會(huì)導(dǎo)致市場強(qiáng)烈反應(yīng)。而這類股票共同特征是機(jī)構(gòu)扎堆、股價(jià)處于歷史上的相對(duì)高位、與老百姓吃喝住行息息相關(guān),同時(shí)又可融券賣出,做空者便很有可能利用融券獲利。

  基金看法存分歧

  醫(yī)藥行業(yè)不少股票被基金大幅持有,此次下跌讓基金成了短期最直接的受害者,但是基金經(jīng)理對(duì)醫(yī)藥行業(yè)未來的態(tài)度仍存在較大分歧。

  上述基金經(jīng)理認(rèn)為,短期來看,基金倉位會(huì)根據(jù)基金規(guī)模大小來定,小盤基金因進(jìn)出靈活,會(huì)考慮到賣出醫(yī)藥股,轉(zhuǎn)而追逐其他股票,如周期股;如果盤子較大,考慮到賣出會(huì)有較大的沖擊成本,以及對(duì)醫(yī)藥行業(yè)有較為樂觀的預(yù)期,便會(huì)以持有為主。

  北京一位基金經(jīng)理則認(rèn)為,現(xiàn)在醫(yī)藥行業(yè)股票的估值處于一個(gè)歷史相對(duì)高位,如一線白馬股市盈率在25倍左右,估值較合理,雖然短期內(nèi)沒有超額收益,但未來一年應(yīng)該會(huì)有10%左右的漲幅。

  也有分析認(rèn)為,醫(yī)藥行業(yè)尤其是一線白馬股,在未來一年業(yè)績?cè)鲩L較為確定,在市場風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯提升的背景下,明年一季度末會(huì)重新走好。從長期來看,優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥股能為投資者帶來絕對(duì)收益;當(dāng)前市場的下跌,也會(huì)給投資者逢低買入的機(jī)會(huì)。

  根據(jù)三季報(bào)數(shù)據(jù),基金持有醫(yī)藥板塊的資金占基金凈值的10%左右,有分析人士稱,偶爾的事件不能說明很多問題,“比如白酒板塊的塑化劑事件,板塊連續(xù)下跌,但是查看近幾天的行情,漲得也挺好。”

  也有基金經(jīng)理認(rèn)為,周期股的投資價(jià)值相對(duì)更高,因?yàn)榻?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一直在好轉(zhuǎn),政策面也有比較正面的表態(tài),周期股經(jīng)過長期落后,目前估值不高,有較好的投資價(jià)值。一般情況下,周期品種好的時(shí)候,防御品種都不好。

責(zé)編:盧一寧
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